یک پسر عبری در سرزمین مقدس باستان، به دستور پدرش مأمور می‌شود تا قاطر پیری به نام «کوچولو» را بفروشد و او را به بازار اورشلیم می‌برد. پسرک پس از پیدا نکردن خریدار در آستانه ناامیدی است که با مرد مهربانی به نام یوسف ملاقات می‌کند. یوسف کوچولو را می‌خرد تا از این مرکب برای بردن همسر باردارش، مریم، به بیت‌لحم استفاده کند.

پیت، یک پسر یتیم جوان، به همراه بهترین دوستش که یک اژدهای دوست‌داشتنی و گاهی نامرئی به نام الیوت است، به یک شهر ساحلی ماهیگیری در ایالت مین فرار می‌کند. وقتی نورا، نگهبان مهربان فانوس دریایی و پدرش آن‌ها را به خانه خود راه می‌دهند، شیطنت‌های الیوت آن‌ها را به دردسر بزرگی می‌اندازد. سپس، وقتی فروشندگان شیاد تلاش می‌کنند الیوت را برای منافع خود اسیر کنند، پیت باید برای یک نجات جسورانه اقدام کند.

کلانتر شان کیلپاتریک مردی صلح‌طلب است. فرانک برند رهبر گروهی از قاتلان است. وقتی مسیر آن‌ها با هم تلاقی می‌کند، کیلپاتریک مجبور می‌شود برخلاف تمام اصول زندگی‌اش عمل کند تا مرگ را برای برند و دارودسته‌اش به ارمغان بیاورد. او در طول تعقیب و گریز خود در مکزیک، توسط یک کلانتر شریف مکزیکی به چالش کشیده می‌شود که تنها به اجرای قانون علاقه‌مند است، نه انتقام‌جویی.